หลังจากการต่อสู้กับซาตาน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียน True Cross ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแห่งการศึกษา วันก่อนงานรื่นเริงซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 11 ปี เมืองจะเต็มไปด้วยแสงไฟและมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ในขณะเดียวกันพวกหมอผีก็รีบปิดเมืองเพื่อป้องกันการรุกรานของปีศาจ ในทางกลับกัน Rin อยู่ในภารกิจเพื่อเอาชนะ Phantom Train ซึ่งแย่งชิงดวงวิญญาณของผู้โดยสารที่สูญหายไป ในระหว่างภารกิจนี้ รินได้พบกับอุซามาโระ ปีศาจตัวน้อยที่มีรูปร่างคล้ายเด็กผู้ชายที่มีผมคล้ายหูกระต่าย รินดูแลอุซามาโระด้วยตัวเองโดยไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่รอรินอยู่ในอนาคต? เขาจะเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง? แล้วอุซามาโระคือใครกันแน่? ติดตามเรื่องราวของรินและเหล่าหมอผีเพื่อค้นหาคำตอบ