ในปี 1905 ประเทศอัพเฟลแลนด์ตกเป็นเป้าหมายการรุกรานลับๆ ของจักรวรรดิเยอรมัน "เวอร์" เด็กชายล้วงกระเป๋าผู้มีความฝัน และ "สารวัตรฟไลชเชอร์" ได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์เลนโฮล์มเพื่อช่วยเหลือ "ฟรีด้า" และทำลายอาวุธลับของศัตรู จนสามารถกอบกู้ประเทศให้พ้นจากวิกฤตด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรนานาชาติได้สำเร็จ