เมย์ (แพะ) และกาบุ (หมาป่า) ได้พบกันโดยบังเอิญในโรงนาท่ามกลางพายุคลั่ง ทั้งคู่ผูกพันกันผ่านบทสนทนาในความมืดโดยไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน จนเกิดเป็นมิตรภาพที่ก้าวข้ามสัญชาตญาณผู้ล่าและผู้ถูกล่า แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและการพลัดพรากจนทำให้กาบุสูญเสียความทรงจำและพยายามจะกินเมย์ แต่ด้วย "รหัสลับ" จากคืนแรกที่พบกัน ทำให้กาบุระลึกความทรงจำได้และกลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้งภายใต้แสงจันทร์ที่สวยงาม