ในปี 1985 เมืองนิวยอร์กเป็นฉากหลังของเรื่องราวของแอช ลินช์ ผู้นำหนุ่มของแก๊งที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง แอชดูแลพี่ชายของเขา กริฟ ซึ่งเป็นอดีตทหารอเมริกันที่ป่วยเป็นโรควิกลจริต สาเหตุมาจากการที่เขายิงเพื่อนร่วมทีมของตัวเองในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อ 12 ปีที่แล้ว เบาะแสเดียวที่บ่งบอกถึงอาการของกริฟคือวลี "บาบา นา ฟิซ" ซึ่งกริฟพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง แอชพัวพันกับคดีในนิวยอร์กที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของพี่ชายของเขา จนกระทั่งแอชค้นพบโอคุมุระ เออิจิ ผู้ช่วยตากล้องชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ เขาจึงเริ่มเปิดเผยความจริง เออิจิยังมีความเกี่ยวข้องกับไดโน โกลซีน สมาชิกมาเฟียที่สนับสนุนแอชตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก