โซเนีย ซัมเมอร์ส ตำรวจสาวผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ถูกสั่งย้ายมายัง "เอาต์ไซด์" เมืองที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและอันตราย ที่นี่เธอต้องเผชิญกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่เหยื่อจมน้ำตายในที่แห้งแล้ง และได้พบกับอาชญากรที่สละความเป็นมนุษย์เพื่อพลังเหนือธรรมชาติ พร้อมกับการปรากฏตัวของเบโลและเบลล่า สิ่งมีชีวิตลึกลับที่ต่อสู้เพื่อความหวังในการกลายเป็นมนุษย์