ส่วนที่สองของนิทานนี้ไม่พบในสื่อการศึกษาใด ๆ มันบอกเล่าเรื่องราวของ Yuika นักเรียนมัธยมปลายในปีที่สามของเธอ นาริยูกิ ชายหนุ่มที่ไม่ฉลาดนัก ศึกษาอย่างขยันขันแข็งโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาอนาคตที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม เขายังคงตามหลังอัจฉริยะสองคนของโรงเรียนแห่งนี้ ได้แก่ โอกาตะ นักเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต่อสู้กับศิลปะ และฟุรุฮาชิ ฟูมิโนะ นักเขียนที่ต่อสู้กับวิทยาศาสตร์ นาริยูกิได้รับมอบหมายให้สอนพวกเขาทั้งสองคน ต่อมาเขายังต้องสอนทาเคโมโตะ เด็กผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับกีฬา และอุรากะ ที่ไม่สามารถมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเข้ามหาวิทยาลัยได้ แม้จะอ่อนแอในทุกวิชา แต่เขาก็ยังอดทนและต่อสู้ต่อไป