เป็นเวลาหลายพันปีที่เจ้าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ "ตงฟาง ชิงชาง" ถูกผนึกไว้ เมื่อเขาฟื้นคืนพระชนม์ เขาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเทพเจ้าและจอมอสูร อย่างไรก็ตาม เขายังไม่เต็มกำลังและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเทพเจ้าสงครามจิ่วหยวนในความพยายามที่จะหนีจากจอมมารและนางฟ้าตัวน้อย เพื่อที่จะหลบหนี "เสี่ยวหลานฮวา" จึงได้แลกเปลี่ยนวิญญาณกับจอมมาร แต่เซียว หลานฮวา ไม่เต็มใจที่จะใช้พลังของจอมมาร กลับลงเอยด้วยการทำลายร่างกายของเขาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ตอนนี้พวกเขาทั้งสองติดอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่พวกเขาต้องใช้ร่างกายเดียวกัน ในความพยายามที่จะค้นหาร่างใหม่ พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย Xiao Lanhua ตกหลุมรัก Dongfang Qingchang โดยไม่รู้ว่าเขาใช้เธอเป็นเครื่องมือในการฟื้นคืนชีพของเขาเองเท่านั้น ในขณะเดียวกัน แผนใหญ่ยังคงเปิดเผยอย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง