ในเมืองที่สุดแสนจะธรรมดา ๆ เมืองหนึ่ง จู่ ๆ ก็มีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมาพร้อมกับกองกำลังปกป้องประเทศที่ออกมา ตั้งรับกันยกใหญ่ เด็กสาวผู้ร่าเริ่งและใจกล้านามว่า ยูกิ ได้ล่วงรู้ความลับอันใหญ่หลวงของเพื่อนร่วมสถาบัน เท็ตสึ ว่าเขากำลังชุบเลี้ยงสัตว์ประหลาดที่สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของหลากชนิดได้ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้