ในเมืองที่ไม่ธรรมดา สัตว์ประหลาดขนาดมหึมาปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนเลย และกองกำลังทหารของประเทศก็ถูกส่งไปเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการเตรียมการกันอย่างกว้างขวาง ยูกิ เด็กสาวผู้กล้าหาญและร่าเริง ค้นพบความลับสำคัญจากเพื่อนร่วมงานในสถาบันการศึกษาของเธอ เท็ตสึ ผู้ซึ่งเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นรูปแบบต่างๆ การเปิดเผยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด