ในอนาคตอันไกลจากนี้ โลกจะเต็มไปด้วยมลภาวะ ที่เลวร้ายกว่านั้นคือมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับสัตว์กลายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมนี้ อย่างไรก็ตาม มีวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบของมหานครเคลื่อนที่ที่เรียกว่า "ภูมิภาค" อาคารแห่งนี้ปกป้องมนุษย์จากทั้งมลภาวะและ "Osenju" สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ กล่าวกันว่า Regios มี "จิตวิญญาณ" และโดยพื้นฐานแล้วเป็นเมืองที่มีความรู้สึกซึ่งสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างอิสระ ในโลกดิสโทเปียใบนี้ การปกครองของมนุษยชาติได้สิ้นสุดลงแล้ว ในทางกลับกัน การพัฒนาของการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเป็นศาสตร์แห่งเวทมนตร์กลับกลายเป็นแนวหน้า มีบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ Arms Masters ที่มีความสามารถพิเศษเช่น KEI และ REI หน้าที่ของพวกเขาคือปกป้อง Regios จากการคุกคามของ Ozen อย่างต่อเนื่อง จูโจมตี