เมื่อสงครามสงบลงชั่วคราว เคลวาเทส อสูรจอมราชันผู้ทรงพลัง แปลงกายเป็น "เคลน" แฝงตัวเข้าสู่สถาบันเวทมนตร์ลับ เพื่อเฝ้าดูแลและหล่อหลอมองค์ชายน้อยลูน่าให้เติบใหญ่ ท่ามกลางเหล่านักเรียนผู้ปกปิดตัวตนและอดีตที่เกี่ยวพันกัน ความลับที่ว่าใครคือ "วีรบุรุษตัวจริง" และใครคือ "จอมปลอม" ค่อย ๆ ถูกเปิดเผย ขณะที่เงาแห่งหอคอยมืดผุดขึ้นอีกครั้ง ชะตากรรมของทั้งมนุษย์และอสูรกำลังจะถูกเขียนใหม่