การ์ตูนที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องราวแอ็คชั่นและการผจญภัยที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ยุคปัจจุบัน ในจักรวาลนี้ เวทมนตร์มีอยู่จริงแต่ยังคงถูกซ่อนไม่ให้สาธารณชนเห็นผ่านการใช้การหลอกลวงและภาพลวงตา อย่างไรก็ตาม Daniel Spellbound มีความสามารถพิเศษในการค้นหาส่วนผสมที่มีมนต์ขลัง และเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการขายส่วนประกอบที่หายากเหล่านี้ให้กับพ่อมดและแม่มดเพื่อใช้คาถาของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาพบกับส่วนผสมที่ไม่ธรรมดา การค้นพบของเขาทำให้เขาถูกเรดาร์ของนักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นอันตราย ด้วยเหตุนี้ แดเนียลจึงต้องทดสอบทักษะด้านเวทมนตร์ของเขาด้วยการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นที่จะพาเขาไปทั่วโลก ชะตากรรมของโลกเวทมนตร์แขวนอยู่บนเส้นด้ายเมื่อดาเนียลเผชิญกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้