นัตสึ ดรากูนีล หรือที่รู้จักในชื่อผู้พิชิตมังกรไฟ ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาอิกนีล มังกรที่นัตสึยกย่องว่าเป็นพ่อของเขา นัตสึได้พบกับลูซี่ ฮาร์ทฟิเลีย ซึ่งมาพร้อมกับแมวบินและพูดได้ที่เรียกว่าแฮปปี้ ซึ่งเรียกเทพเจ้าแห่งดวงดาวมาและขอเข้าร่วมกิลด์แฟรี่เทลของนัตสึ ภารกิจแรกของพวกเขาคือการไปเยี่ยมบ้านของ Duke Avaru เพื่อรับหนังสือ ตามมาด้วยภารกิจเพื่อเอาชนะกิลด์แห่งความมืด Aisenwol ที่นำโดย Grey Flubuster ผู้ครอบครองเวทมนตร์หล่อน้ำแข็ง และ A Lisa Scarlett ผู้วิเศษแห่งคลาส Fairy Tail ทีมรวมตัวกันเพื่อทำภารกิจต่อๆ ไป จนกระทั่ง Phantom Lord ซึ่งเป็นกิลด์คู่แข่งได้รับเงินจาก Judo Heartfilia พ่อของลูซี่ เพื่อพาลูซี่กลับบ้าน สงครามที่ตามมาเกิดขึ้นโดย Gajille Red Fox ซึ่งโจมตีกิลด์ของ Fairy Tail ในตอนกลางคืน ความรุนแรงของสงครามทำให้ลูซีต้องกลับบ้านเพื่อจัดการเรื่องกับพ่อของเธอ หลังจากสงครามครั้งใหญ่ระหว่างกิลด์ พบว่าโลกิซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักเวทย์ที่น่าดึงดูดที่สุดในแฟรี่เทลได้สูญเสียสถานะของเขาในฐานะเทพแห่งดวงดาวของกลุ่มดาวสิงโตและไม่สามารถกลับไปยังโลกแห่งดวงดาวได้ ลูซี่ช่วยเขาในการฟื้นสถานะสวรรค์ของเขา และด้วยความขอบคุณ โลกิจึงมอบบัตรโรงแรมหรูเป็นของขวัญให้เธอ นัตสึ เกรย์ เอลซ่า ลูซี่ และแฮปปี้ตั้งทีมและออกเดินทาง โดยมีจูเบีย ล็อคซาร์แอบเฝ้าดูเกรย์จากระยะไกล อย่างไรก็ตาม เอลซ่าถูกลักพาตัวและถูกนำตัวไปที่หอคอยแห่งสวรรค์ ซึ่งเธอได้พบกับเอลซ่า เพื่อนสมัยเด็กของเธอ ซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของอัลเทียร์ กลุ่มนัตสึ เกรย์ ลูซี่ แฮปปี้ และจูเบียแกล้งทำเป็นเซเรฟ จึงต้องช่วยเหลือเอลซ่า ในขณะเดียวกัน Jeral ซึ่งถูก Ultear ชักจูง ใช้จิตใจของ Zigren ปลอมเพื่อหลอกลวงสภาเวทมนตร์ให้ยิง Etherian ซึ่งเป็นคาถาแห่งการทำลายล้างในตำนาน แม้ว่ากลุ่มจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ Etherian ก็ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ Heaven's Tower สมบูรณ์แบบ หลังจากที่เอลซ่ามีชัยชนะเหนือเจอรัลด์ นัตสึก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องท้าทายเขา เป็นผลให้นัตสึมีชัยชนะเหนือเจอราล และหอคอยแห่งสวรรค์ก็พังยับเยิน ในที่สุดเจอราลก็พ่ายแพ้และสูญหายไปในทะเล อย่างไรก็ตาม Laxus Dreyer หลานชายของอาจารย์มาคาลอฟ มีการออกแบบการควบคุมแฟรี่เทลจากปู่ของเขา ลัคซัสหลอกสมาชิกของแฟรี่เทลให้ต่อสู้กันเองโดยมอบยูนิตเทพเจ้าสายฟ้าให้พวกเขา ความขัดแย้งภายในนี้ถูกเรียกว่า Battle of Fairy Tail โชคดีที่นัตสึและกาซีลได้รับชัยชนะ และการต่อสู้ของแฟรี่เทลก็จบลงที่เทศกาลแฟนตาเซีย