นัตสึ ดรากูนีล หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ผู้พิชิตมังกรไฟ" ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาอิกนีล มังกรที่ทำหน้าที่เป็นพ่อของนัตสึ พวกเขาได้พบกับหญิงสาวชื่อลูซี่ ฮาร์ทฟิเลีย ซึ่งได้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาวออกมาพร้อมกับแฮปปี้ แมวที่บินได้และพูดได้ ลูซี่ตกลงที่จะเป็นเพื่อนของนัตสึและเข้าร่วมกิลด์แฟรี่เทลของเขา ภารกิจแรกของพวกเขาคือการนำหนังสือชื่อ "DAYBREAK" จากบ้านของ Duke Avaru ต่อมาพวกเขาได้รับมอบหมายให้เอาชนะกิลด์แห่งความมืด Aisenwol ซึ่งนำโดย Grey Floobuster นักเวทหล่อน้ำแข็ง และ Elsa Scarlett นักเวทย์ผู้ทรงพลังใน Fairy Tail พวกเขาทั้งสี่ตั้งทีมเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ แต่ความสำเร็จของพวกเขานั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อ Phantom Lord ซึ่งเป็นกิลด์คู่แข่ง ได้รับการว่าจ้างจาก Judo Heartfilia พ่อของ Lucy ให้พาเธอกลับบ้าน ความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นสงครามที่ริเริ่มโดย Gajille Red Fox ซึ่งโจมตีกิลด์ของ Fairy Tail ในตอนกลางคืน สงครามทำให้ลูซี่ต้องออกจากแฟรี่เทลและกลับบ้านเพื่อคืนดีกับพ่อของเธอ หลังจากสงครามครั้งใหญ่ระหว่างกิลด์ พบว่าโลกิ ผู้วิเศษจากแฟรี่เทล ได้รับการยกย่องว่าหล่อที่สุดในบรรดากิลด์ทั้งหมด เขาเป็นที่รู้จักในนามเทพแห่งดวงดาวและราชสีห์ ซึ่งอาศัยอยู่บนโลกมานานหลายปี เพราะเขาไม่สามารถกลับไปสู่โลกของเทพแห่งดวงดาวได้ ด้วยความช่วยเหลือของลูซี่ โลกิก็สามารถฟื้นสถานะของเขาในฐานะเทพแห่งดวงดาวได้ ในทางกลับกัน โลกิตอบแทนลูซี่ด้วยการมอบบัตรโรงแรมหรูให้เธอ นัตสึ เกรย์ เอลซ่า ลูซี่ และแฮปปี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเดียวกันและออกเดินทางด้วยกัน อย่างไรก็ตาม จูเบีย ล็อคซาร์แอบจับตาดูเกรย์จากระยะไกล ในระหว่างการเดินทาง Erza ถูกลักพาตัวและถูกนำตัวไปที่ Tower of Heaven ซึ่งเธอได้พบกับ Elsa และ Jeral Fernandes เพื่อนสมัยเด็กของเธอ อย่างไรก็ตาม เจราลถูกอัลเทียร์เข้าสิงซึ่งแสร้งทำเป็นเซเรฟ ทีมที่ประกอบด้วยนัตสึ เกรย์ ลูซี่ แฮปปี้ และจูเบียต้องออกไปช่วยเอลซ่า เจราลใช้จิตใจปลอมของซิเกรนเพื่อหลอกลวงสภาเวทมนตร์ให้ยิงเอเธอเรียน ซึ่งเป็นคาถาทำลายล้างในตำนาน มีสองทางเลือกในการเข้าถึงจุดสูงสุดของ Heaven's Tower: R-system หรือ Etherion อย่างไรก็ตาม เป็น Etherion ที่ทำให้หอคอยสมบูรณ์แบบ เจอรัลด์ อดีตสมาชิกสภา พ่ายแพ้ให้กับเอลซ่า สิ่งนี้นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างนัตสึและเจอราล ในที่สุด นัตสึก็ได้รับชัยชนะเหนือเจราล ส่งผลให้หอคอยแห่งสวรรค์ถูกทำลาย และความพ่ายแพ้ของเจราลในทะเล ต่อมาลัคซัส เดรเยอร์ หลานชายของมาสเตอร์มาคารอฟ พยายามจะควบคุมแฟรี่เทลจากมาคารอฟ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เขาจ้างเผ่าเทพทันเดอร์เพื่อหลอกลวงสมาชิกของแฟรี่เทลและนำพวกเขามาต่อสู้กันในศึกแฟรี่เทล โชคดีที่นัตสึและกาซีลสามารถเอาชนะลัคซัสได้ ส่งผลให้การต่อสู้แห่งแฟรี่เทลปิดฉากลงในเทศกาลแฟนตาเซีย