ฮากุเมอิและมิโกจิออกเดินทางไปยังภูเขาหินทางเหนือเพื่อตามหานกในตำนานอย่าง "นกอีฟนิ่งไคท์" ที่ว่ากันว่าสามารถให้พรได้หนึ่งข้อเมื่อพบในยามรุ่งสาง ซึ่งนำไปสู่การหวนระลึกถึงความทรงจำของฮากุเมอิเกี่ยวกับนกสีขาวที่เธอเคยเลี้ยงไว้ ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางเข้าสู่เมืองท่าอาราบิเพื่อเยี่ยมชมตลาดสึมิกิที่มีสถาปัตยกรรมร้านค้าซ้อนกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ