หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการช่วย Rias Gremory อาจารย์ของเขาจากช่องว่างมิติ Issei Hyoudou ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามจักรพรรดิมังกรแดงและปรารถนาที่จะเป็นราชาแห่งฮาเร็ม ในที่สุดก็สามารถกลับมาทำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมปลายร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขาจากชมรมวิจัยลึกลับ: Yuuto Kiba เอเชีย อาร์เจนโต, เซโนเวีย ควาร์ตา และอิริน่า ไม่นานกลุ่มนี้ภายใต้การนำของชิโดะก็เริ่มเดินทางไปทัศนศึกษาที่เกียวโต

 

ระหว่างการเยี่ยมชมวัดอย่างเงียบสงบด้วยความช่วยเหลือของคาถาของ Rias จู่ๆ กลุ่มโยวไคพื้นเมืองก็จู่โจมเข้ามา ทำลายบรรยากาศอันเงียบสงบ หลังจากการทะเลาะวิวาทสิ้นสุดลง สโมสรได้รับแจ้งว่าจิ้งจอกเก้าหางในตำนานซึ่งคอยปกป้องเมืองได้ถูกลักพาตัวไปแล้ว และมีการปักหมุดความผิดไว้กับพวกเขา อิซเซและพรรคพวกของเขาต้องปกป้องเมืองและป้องกันไม่ให้การทัศนศึกษาของพวกเขากลายเป็นเหตุการณ์หายนะ!

 

Rias ต้องอยู่ในโตเกียวกับ Akeno Himejima และ Koneko Toujou ในขณะที่ Issei ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับเด็กผู้หญิงคนอื่น ๆ ของ Occult Research Club สถานการณ์นี้ทำให้ Rias รู้สึกกระวนกระวายมากขึ้น นอกเหนือจากความไม่สบายใจทั่วไปของเธอ เธอต่อสู้กับอารมณ์ของเธอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อะไรคือรายละเอียดเฉพาะของความรู้สึกเหล่านี้