หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าหิน ฮิลดาและบาบาได้รับการเปลี่ยนสายพันธุ์โดยที่บาบาแปลงร่างเป็นมนุษย์ และฮิลดากลายเป็นโทรลล์ ฮิลดามุ่งมั่นที่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมและออกเดินทางเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน โจฮันนา แม่ของเธอออกตามหาเธอบนภูเขา ฮิลดาเผชิญกับความท้าทายในการกลับคืนสู่ร่างมนุษย์และช่วยโทรลเบิร์กจากการถูกโทรลล์บุกรุก