หลังถูกปาร์ตี้นักผจญภัยบอกว่าไร้ประโยชน์ ฮีลเลอร์หนุ่ม “เซนอส” ก็ได้รับเหรียญทองหนึ่งเหรียญเป็นค่าบอกลาแล้วถูกขับไล่ออกมาจากปาร์ตี้
เซนอสที่เกิดมายากจน และใช้เวทรักษาที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง เขาจึงไม่มีใบอนุญาตของฮีลเลอร์ กระทั่งวันหนึ่งเซนอสที่เดินเตร็ดเตร่อย่างไม่มีที่ไป เขาก็ได้พานพบกับเอลฟ์สาวน้อย “ลิลิ” ซึ่งถูกแทงที่ท้องจนปางตายอยู่
“ไม่เป็นไร ถ้าแค่นี้ก็พอช่วยได้อยู่”
“...เอ๋? ไม่เจ็บแล้ว ไม่มีแผลแล้วด้วย ทำไมถึงกลับมาเหมือนเดิมได้ล่ะ!?”
เรื่องราวแฟนตาซีของฮีลเลอร์อัจฉริยะสุดแกร่งไร้ใบอนุญาตที่เริ่มกิจการอย่างเงียบ ๆ ในเมืองร้างนอกสลัมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว