ยุค 1910 อิวาโมโตะ โคโด นักเรียนแห่งโรงเรียนมัธยมต้นซูโฮ ที่อยู่ภายใต้บัญชาการโดยตรงของกองทัพ กำลังออกสืบสวนปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติทั่วประเทศตามคำสั่งของทหาร ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือเรื่อง "หิมะดำ" เขาได้พบกับเด็กชายผู้มีพลังพิเศษ ซึ่งเข้าใจว่าพลังนั้นเป็นเพียงอาการป่วยไข้ ผ่านความช่วยเหลือของอิวาโมโตะ เด็กชายจึงตระหนักว่าทั้งสองอาจมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกัน และได้รับคำแนะนำให้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนั้น ปริศนามากมายรอคอยอิวาโมโตะอยู่ในทุกที่ที่เขาไปเยือน เรื่องราวโรแมนติกแห่งยุคสมัยนี้กำลังจะค่อย ๆ คลี่คลายออกมา!