เรย์ ฮิโตมะ ชายผู้เกลียดชังมนุษย์และว่างงานมานาน ได้ตัดสินใจรับงานเป็นครูสอนสังคมที่โรงเรียนมัธยมปลายชิรานุอิในหุบเขาอันห่างไกล แต่เขากลับพบว่านักเรียนที่นี่คือเหล่า "อมนุษย์" ที่มีความปรารถนาอยากเป็นมนุษย์ แม้จะเริ่มต้นด้วยความระแวง แต่ความใจดีที่ไม่ได้ตั้งใจของเขาก็เริ่มชนะใจเหล่านักเรียน และทำให้เขารู้สึกว่าโรงเรียนแห่งนี้อาจเป็นที่ที่เขาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตการสอนได้อีกครั้ง