โนริโกะ ทาจิกิ เฝ้าฝันถึงดินแดนแฟนตาซีอันงดงามมาโดยตลอด แม้เพื่อนฝูงจะมองว่าเป็นเพียงแค่จินตนาการของเธอก็ตาม วันหนึ่งระหว่างทางกลับบ้าน เธอได้พบกับระเบิดที่ถูกอำพรางมาในรูปของถุงกระดาษและมันก็ระเบิดขึ้นตรงหน้าเธอพอดี ทว่าแทนที่จะเสียชีวิต เธอกลับถูกส่งไปยังป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด

ขณะที่กำลังหาทางเอาตัวรอดในป่า โนริโกะก็ถูกสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายหนอนจู่โจม แต่โชคยังดีที่เธอได้รับความช่วยเหลือจาก "อิซาร์ค เกีย ทาร์จ" นักดาบหนุ่มผู้พูดภาษาเดียวกับเธอไม่ได้ ด้วยความที่ไม่อาจเอาตัวรอดเพียงลำพังได้ โนริโกะจึงตัดสินใจติดตามชายผู้ช่วยชีวิตเธอไป พร้อมกับถือโอกาสเรียนรู้ภาษาของดินแดนแห่งนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่ออิซาร์คมากขึ้น

โดยที่เธอไม่รู้ตัวเลย โนริโกะคือตัวแปรสำคัญในคำทำนายโบราณ เธอคือ "ผู้ตื่นรู้" (The Awakening)—ผู้ซึ่งถูกกำหนดชะตาให้ปลดปล่อยมหันตภัยร้ายแรงที่สุดที่รู้จักกันในนาม "ปีศาจแห่งท้องฟ้า" (Sky Demon) ท่ามกลางแผนการของเหล่าผู้มีอำนาจที่ต้องการจับตัวเธอไปเพื่อหวังใช้พลังที่เชื่อกันว่าเธอครอบครองอยู่ ทั้งโนริโกะและอิซาร์คจำต้องผนึกกำลังเพื่อเอาตัวรอดและฝ่าฟันอนาคตอันเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายนี้ไปให้ได้