Takamachi Vivio นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ถูกรับเลี้ยงโดย Nanoha และ Fate ในซีรีส์อนิเมะ "StrikerS" กำลังลงทะเบียนอยู่ที่ Hield School นาโนฮะมอบอุปกรณ์ Sacred Heart เป็นของขวัญให้กับ Vivio ซึ่งทำให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามที่เป็นลางไม่ดีเริ่มคุกคามเธอแล้ว