ในระหว่างการเผชิญหน้าโดยบังเอิญ เด็กสาวชื่อ Mori พบว่าตัวเองถูกพาไปยังอีกโลกหนึ่ง สถานที่ที่มีเพียงชนเผ่าออร์คเท่านั้นที่อาศัยอยู่ ที่นั่นเธอได้เจอกับ Long Jing ซึ่งเป็นออร์คฮัสกี้ ข้างๆ เขามีจิ้งจอกแดงซึนเดเระชื่อชี่หง ชาวซามอยด์เช่นผู่เอ๋อร์ และนักมายากลในตำนานคนอื่นๆ พวกเขาร่วมเดินทางด้วยการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้