สงครามยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะไม่มีคู่ต่อสู้ก็ตาม แม้จะต้องเผชิญกับการทำลายล้างโดยสิ้นเชิง ผู้พิชิตผู้ฉาวโฉ่ที่รู้จักกันในชื่อ Demon Lord Anos ก็ยังเบื่อหน่ายกับวงจรแห่งความรุนแรงและความโกลาหลที่ไม่หยุดหย่อน ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเกิดใหม่ในอนาคตซึ่งเขาหวังว่าจะฟื้นคืนความสงบสุข อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป 2,000 ปี สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพได้ทำให้เทคโนโลยีเวทมนตร์เสื่อมถอยลง ตอนนี้ในร่างมนุษย์ Anos ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติที่เรียกว่า "สถาบันปีศาจ" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนผู้ที่มีศักยภาพสืบทอดบัลลังก์ปีศาจ อย่างไรก็ตาม พลังพิเศษของ Anos ทำให้เขาแตกต่างจากเพื่อนนักเรียน ทำให้ความแข็งแกร่งของเขามีอย่างประเมินไม่ได้ โรงเรียนถือว่าเขาไม่เหมาะสมกับบทบาทของจอมมาร ยกเว้นเด็กสาวชื่อมีชาที่ยังคงภักดีต่อเขาอย่างแน่วแน่ พวกเขาร่วมเดินทางเพื่อทวงคืนความรุ่งโรจน์ในอดีตของ Anos ในฐานะเจ้าแห่งปีศาจผู้ยิ่งใหญ่