การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และปีศาจดำเนินไปอย่างดุเดือดมาระยะหนึ่งแล้ว โดยกองทัพปีศาจนำโดยจอมมารรุ่นที่ 43 ความรับผิดชอบของตัวแทนที่กล้าหาญที่สุดของมนุษยชาติคือการเอาชนะจอมมารเพื่อคืนความสงบสุขให้กับโลกมนุษย์ การเล่าเรื่องค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องปกติ แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อจอมมารองค์ใหม่ปรากฏตัวขึ้น - หญิงสาวที่พูดเบา ๆ และมีหน้าอกที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี เธอเสนอแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทำให้พระเอกมีความศักดิ์สิทธิ์ จอมมารและผู้กล้าทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีที่มนุษย์และปีศาจจะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน