การเล่าเรื่องมีศูนย์กลางอยู่ที่นักเรียนมัธยมปลายทั่วไปชื่อ Ayazuki ในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวง เธอได้พบกับ "ชาร์ลี" ที่แนะนำตัวเองว่าเป็นนักมายากล ชาร์ลีส่งอายาสึกิย้อนเวลากลับไปในยุคเมจิ ซึ่งเธอได้พบกับวิญญาณ "โทเค" ในตำนาน เมื่อชาร์ลีเป็นผู้นำ Ayazuki ได้ติดต่อกับคฤหาสน์ "Rokumeikan" และผู้อยู่อาศัย ได้แก่ Mori Ougai, Hishida Shunsou, Kawakami Otojiro, Izumi Kyoka, Fujita Goro และ Koizumi Yakumo บุคคลเหล่านี้แต่ละคนมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของยุคเมจิ
ในระหว่างการสนทนาและการโต้ตอบของเมย์กับพวกเขา เธอเริ่มสัมผัสได้ถึงทามาโยริ (魂依) ซึ่งเป็นพลังลึกลับที่ทำให้เธอสามารถรับรู้วิญญาณได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เธอได้สัมผัสกับความรู้มหัศจรรย์นี้ ความสัมพันธ์ของเธอกับชายหนุ่มก็เปลี่ยนไป การดำรงอยู่ของเมย์ในช่วงเวลาที่ไม่คุ้นเคยและความสัมพันธ์ของเธอกับบุคคลสำคัญเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกรักในที่สุด
เมย์จะสามารถหวนคิดถึงวันเยาว์วัยของเธอได้หรือจะยังคงเป็นความทรงจำอันห่างไกล? แล้วความรักที่อดทนต่อการทดสอบของกาลเวลาจะเป็นอย่างไร? ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร?