หลังจากที่เมลิโอดัสและฮอว์กออกเดินทางเพื่อค้นหาส่วนผสมที่เข้าใจยากที่เรียกว่าปลาลอยฟ้า พวกเขาก็บังเอิญเจอน้ำพุที่เคลื่อนย้ายพวกมันไปยังวิหารลอยฟ้าโดยไม่คาดคิด ดินแดนอันน่าเกรงขามนี้อาศัยอยู่สูงเหนือเมฆและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Sky Fish น่าเสียดายที่เมลิโอดัสมีความคล้ายคลึงอย่างเห็นได้ชัดกับอาชญากรชื่อดังชื่อโซลาด ส่งผลให้เขาถูกจับกุมและหลบหนี ในขณะเดียวกัน วัดท้องฟ้าก็เตรียมที่จะปกป้องผนึกของ Great Oshiro ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่กักขังความชั่วร้ายโบราณที่มีอายุสามพันปี จาก Six Knights of Black ผู้ชั่วร้าย ซึ่งเป็นกลุ่มปีศาจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายผนึก แม้ว่า Demon Clan จะประสบความสำเร็จในภารกิจชั่วร้ายเพื่อปลดปล่อยและคุกคามดินแดน แต่บาปทั้ง 7 ประการและเหล่า Celestials ที่เหลือก็ยังคงสามารถต่อสู้กับศัตรูที่ชั่วร้ายของพวกเขาได้

 

ความคืบหน้าของการต่อสู้ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งหนึ่งในหกอัศวินสามารถปลุก "อินดูร่าแห่งกรรม" ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถจัดการได้จากอาณาจักรปีศาจได้ ด้วยความแข็งแกร่งอันมหาศาลและพลังอันล้นหลาม สิ่งมีชีวิตสวรรค์และบาปทั้งเจ็ดจึงถูกบังคับให้ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่เป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของพวกมัน