มังกรกำพร้าตัวน้อยชื่อ "ลุงวิงส์" ถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวแมวผู้ใช้เวทมนตร์ และเติบโตมาเสมือนลูกแมวตัวหนึ่ง เมื่อลุงวิงส์เติบโตขึ้น เขากลายเป็นผู้พิทักษ์ของเหล่าแมว คอยปกป้องพวกมันจากมนุษย์ แต่เมื่อเขาเห็นเหล่าแมวใช้เวทมนตร์สื่อสารกับมนุษย์ ลุงวิงส์ก็เริ่มเปิดใจให้กับมนุษย์ทีละน้อย ในเรื่องราวสุดซึ้งปนเศร้าเรื่องนี้