ปิศาจนรกพ่ายแพ้ในสงครามกับกองทัพเทวดาสวรรค์ พวกเขากําลังใกล้จะล่มสลาย เพื่อเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อพลิกกระแสสงคราม เหล่าปีศาจได้ส่ง Akutsu Masatora ไปยังระดับมนุษย์บนโลกเพื่อช่วยบ้านของพวกเขาจากเทวดา อาคุตสึปลอมตัวเป็นนักเรียนมัธยม พยายามสรรหาคนที่มีความสามารถนำปีศาจไปสู่ชัยชนะ
Akutsu ไม่ต้องมองไกล: หนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นของเขามี Lily Amane ที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นนักเรียนที่ย้ายและดูเหมือนจะเหมาะสำหรับโปรแกรม Akutsu แต่โชคดีที่ลิลลี่เป็นหนึ่งในเทวดาที่อาคูตูจะต่อสู้กับมัน และความพยายามของเขาในการสรรหาลิลี่อาจกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามที่ล้มเหลวนี้ ที่แย่ไปกว่านั้น อาคุตสึอาจตกหลุมรักศัตรูตัวฉกาจของเขา