หลังจากใช้ชีวิตอย่างสงบที่สำนักดาบคามิยะ เคนชิน ฮิมุระ ต้องเผชิญทางแยกแห่งโชคชะตา เมื่อคำสัตย์ว่าจะไม่ปลิดชีวิตใครอีก... ถูกท้าทายอย่างรุนแรง

อดีตนายเหนือชาของเขาถูกสังหาร และชื่อของผู้ลงมือคือ มาโกโตะ ชิชิโอะ — อัจฉริยะนักฆ่าผู้สืบทอดฉายา “บัตโตไซ” และมีแผนล้มรัฐบาลเมจิเพื่อสถาปนาเกียวโตใหม่ภายใต้กฎแห่งไฟและเหล็กกล้า

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ชิชิโอะได้รวบรวมกองกำลังใต้ดิน สะสมอาวุธและแนวร่วม และกำลังพยายามดึงตัว อาโอชิ ชิโนโมริ อดีตหัวหน้ากลุ่ม “โอนิวาบัง” ให้เข้าร่วมฝั่งตน

ในขณะที่รัฐบาลอ่อนแอและทอดทิ้งหมู่บ้านผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นสนามทดลองของพวกคนบ้าอำนาจ เคนชินไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกลับมาถือดาบอีกครั้ง

เขาจับมือกับอดีตคู่ปรับ ฮาจิเมะ ไซโต แห่งชินเซ็นกุมิ ก่อเกิดพันธมิตรที่เปราะบางในภารกิจหยุดยั้ง “จักรวรรดิแห่งเพลิง” ก่อนที่ญี่ปุ่นจะกลับเข้าสู่ความมืดของสงครามกลางเมืองอีกครั้ง