พาเทม่า เด็กสาวจากโลกที่แรงโน้มถ่วงกลับด้าน ได้พบกับเอจ์ เด็กหนุ่มจากเมืองใต้ดิน ท่ามกลางการไล่ล่าของเหล่าทหารที่มองว่าผู้กลับด้านคือสิ่งน่ารังเกียจ เอจ์ตัดสินใจปกป้องพาเทม่าจนนำไปสู่การค้นพบความลับในอดีตเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่ทำให้มนุษย์ต้องลงมาอาศัยอยู่ใต้ดิน และจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างสองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง