แรกนา นักล่ามังกรมือใหม่ที่มีความสามารถต่ำกว่ามาตรฐาน ร่วมมือกับลีโอนิกา หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพรสวรรค์ในการล่ามังกร พวกเขาร่วมกันออกผจญภัยทุกวันเพื่อล่ามังกร อย่างไรก็ตาม กิจวัตรประจำวันของพวกเขาต้องหยุดชะงักลงเมื่อกริมเวลต์ มังกรที่น่าเกรงขามและความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ปรากฏตัวขึ้น แรกนาถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับภารกิจอันน่าหวาดหวั่นในการต่อสู้กับศัตรูผู้ทรงพลังรายนี้ และเขาพบว่าตัวเองกำลังจมอยู่กับความคิดเกี่ยวกับวันอันแสนเลวร้ายเหล่านี้จนกลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิต ขณะที่เขาเดินไปตามเส้นทางสู่อนาคตที่อ้างว้างและสิ้นหวัง ไม่สามารถปกป้องสิ่งใดได้ เขาก็มุ่งความสนใจไปที่การได้รับความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะการต่อสู้ดิ้นรนของเขา