เมื่อฟื้นจากภาวะหยุดนิ่งทางเวทมนตร์เป็นเวลากว่าหนึ่งพันปี จอมมาร Leonis ก็พบว่าตัวเองอยู่ในร่างของเด็กชายอายุ 10 ขวบ! เขาได้พบกับ Riselia เด็กสาวที่เผชิญหน้ากับ Voids สิ่งมีชีวิตที่เกือบจะทำลายล้างมนุษยชาติ Leonis จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความลับของยุคใหม่แสนแปลกตานี้ผ่านการสมัครเข้าเรียนในสถาบัน Excalibur ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฝึกนักเรียนให้ต่อสู้กับเหล่า Voids และเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับอดีตของ Leonis หรือไม่