ซากาอิ ยูจิ นักเรียนมัธยมปลายผู้มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ปราศจากความวุ่นวายใดๆ ระหว่างทางกลับบ้านจากโรงเรียนเขาประสบกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ สภาพแวดล้อมรอบตัวเขาหยุดลงอย่างกะทันหัน และผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ถูกกลืนหายไปในเปลวไฟสีน้ำเงิน เขาต้องประหลาดใจเมื่อปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายตุ๊กตาขนาดมหึมาสูดเปลวไฟเข้าไป ยูจิเกือบจะถูกปีศาจกลืนกินไปแล้ว เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวมชุดคลุมสีดำ กวัดแกว่งดาบ และมีผมสีแดงและดวงตาที่ลุกเป็นไฟราวกับไฟ ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือเขา ผู้หญิงคนนี้แนะนำตัวเองว่าเฟลมเฮซ