มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร สถานการณ์กำลังแย่ลงเรื่อยๆ และประชาชนก็มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด ที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นคือการปรากฏตัวของมังกรอย่างกะทันหัน ซึ่งถือว่าไม่เหมาะที่จะเข้าสู่โลกมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ เกด พ่อมดผู้หลงทางจึงได้รับภารกิจในการสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงของพวกเขา ระหว่างการเดินทาง เขาได้บังเอิญพบกับเจ้าชายอาร์เรน วัยรุ่นที่มองโลกในแง่ดี แม้จะมีท่าทางสงวนท่าที แต่อาร์เรนก็มีด้านมืดที่รุนแรง ชั่วร้าย และไร้ความปรานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปกป้องเทรู นี่เป็นโอกาสทองสำหรับแม่มดคุโมะ ผู้ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของเด็กและบงการผู้ที่พยายามช่วยเหลือเขา