อิวาทานิ นาโอฟุมิได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับเรอิกิ หนึ่งในสี่สัตว์ผู้พิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ และถูกส่งตัวไปยังอีกโลกหนึ่งด้วยพลังของเคียว เมื่อเอาชนะ Kyo ได้ ในที่สุด Naofumi ก็สามารถกลับไปยังบ้านเกิดของเขาที่ Melromark ได้ อย่างไรก็ตาม การฟื้นคืนชีพของ Ho-oh ซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์อีกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้า ทำให้อาณาจักรต้องเตรียมพร้อม น่าเสียดายที่ฮีโร่อีกสามคนหายตัวไปหลังจากล้มเหลวในการเอาชนะเรกิ ส่งผลให้ดินแดนของนาโอฟูมิอ่อนแอ เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง Naofumi เริ่มต้นการค้นหาสมาชิกที่กระจัดกระจายของหมู่บ้าน Lurolona ในที่สุดก็มาถึงอาณาจักร Celtobel ที่ซึ่งเขาพบว่าผู้คนถูกขายไปเป็นทาส เพื่อช่วยเหลือพวกเขา นาโอฟูมิ ราฟทาเลีย และฟิโรจึงได้เข้าไปในสนามประลองใต้ดิน ซึ่งมีการเอาชีวิตรอดจากการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม ในขณะเดียวกันฮีโร่อีกสามคนก็หลงทาง และนังดอก (ไมน์) ก็แฝงตัวอยู่ในเงามืด เมื่อแผนการของทุกคนมาบรรจบกัน นาโอฟูมิต้องซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของตัวเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ