ความฝันของ จอมมารริมุรุ ในการสร้างพันธมิตรระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์ใกล้เป็นจริงมากขึ้นอีกขั้น ในขณะที่เทมเปสต์ยังคงเจริญรุ่งเรือง แกรนวิลล์ รอซโซ และหลานสาวของเขา มาริเบล รอซโซ ปะทะกับจอมมารริมุรุเกี่ยวกับแผนการปกป้องมนุษยชาติด้วยการปกครองพวกเขา ในขณะเดียวกัน ที่ เอลโดราโด จอมมาร เลออน ทำงานเพื่อเป้าหมายของตัวเอง การตื่นขึ้นของฮีโร่คนใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว