นาเส็ง เด็กสาวม้งผู้ร่าเริงและน่ารัก ออกเดินทางไกลเพื่อแสวงหาที่หลบภัยในประเทศในฝันของเธอ หลีกหนีจากความวุ่นวายที่รบกวนบ้านเกิดของเธอ ในดินแดนใหม่นี้ เธอได้รับความปลอบใจจากการช่วยเหลือของ Su Mo อย่างไรก็ตาม Cloud Country ยังห่างไกลจากยูโทเปียที่เธอจินตนาการไว้ ทุกย่างก้าวที่เธอก้าวไปสู่อาณาจักรคลาวด์เผยให้เห็นเรื่องราวของความมหัศจรรย์และความสยองขวัญอันน่าทึ่ง บุคคลในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกร้องความสนใจ ได้แก่ Hai Guo, Chang Liu, Kong Sang สามอาณาจักรที่พัวพันกับความแค้นฝังลึกมานานนับพันปี เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมาก พวกมันล่องลอยอย่างอิสระใต้มหาสมุทรสีมรกตและท้องฟ้าสีคราม หลบหนีจากภยันตรายของสงครามและความขัดแย้ง บนทุ่งอันกว้างใหญ่ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเทพเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว ดอกไม้ป่าบานหนึ่งก็เบ่งบาน ในที่สุดเขาและคนรักก็กลับคืนสู่ซากปรักหักพังและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห่างไกลจากอดีตอันวุ่นวาย