คาสึกะ อาราตะ ตื่นขึ้นมาในโลกที่ดูเหมือนจะสงบสุขกับฮิจิริเพื่อนสมัยเด็ก แต่เขากลับสังเกตเห็นความผิดปกติของดวงอาทิตย์ที่เป็นสีดำ จนนำไปสู่การค้นพบว่าโลกใบนี้เป็นเพียงโลกจำลองที่ถูกสร้างขึ้นจากความปรารถนาของเขาหลังเกิดปรากฏการณ์ "เบรกดาวน์" ที่กลืนกินเมืองทั้งเมือง และเขาได้พบกับ อาซามิ ลิลิธ จอมเวทสาวที่เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดในครั้งนี้