มนุษย์และปีศาจมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายมานับพันปี ส่งผลให้ทวีปเลอันเดอร์สถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน แม้สถานการณ์ระหว่างสองเผ่าพันธุ์จะมีเสถียรภาพ แต่สันติภาพอันเปราะบางก็แตกสลายเมื่อราชาปีศาจคนใหม่เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อย่างดุเดือด เมื่อทุกชาติที่ไม่ใช่ปีศาจล่มสลายต่อความรุนแรงในเวลาไม่ถึงปี ความหวังของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับหน่วยพิเศษที่นำโดยนักดาบไคล์ เลโอนาร์ด ที่ต้องลอบสังหารราชาปีศาจเพื่อยุติสงคราม

ระหว่างภารกิจอันตราย ไคล์ปะทะกับราชาปีศาจจนเกือบตาย เมื่อไคล์ตระหนักว่าเขาสูญเสียทุกสิ่งที่อยากปกป้อง อัญมณีลึกลับส่งเขาย้อนเวลากลับไปก่อนที่ความขัดแย้งจะเริ่มต้น! ตอนนี้ด้วยความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยคนที่รัก ไคล์ออกเดินทางเพื่อแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและป้องกันการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติ