นาโนกะ ผ่านประตูมิติไปยังยุคไทโช ที่นั่น มาโอะ นักปราบผี ช่วยเธอจากขากรรไกรของโยไคประหลาดอย่างไม่เต็มใจ เมื่อนาโนกะกลับไปยังปัจจุบัน เธอค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถใหม่ที่น่าทึ่ง เธอกลับไปยังอดีตเพื่อหาคำตอบ แต่กลับถูกดึงเข้าไปในการสืบสวนของมาโอะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยอง เมื่อคำถามเกี่ยวกับตัวเองเพิ่มขึ้น นาโนกะได้รู้ว่ามาโอะถูกสาปโดยปีศาจแมวชื่อ เบียวกิ—และดาบของเขาก็เช่นกัน ถ้าใครก็ตามที่ไม่ใช่มาโอะพยายามใช้มัน พวกเขาจะถึงวาระ แต่เมื่อชีวิตของมาโอะตกอยู่ในอันตราย นาโนกะหยิบดาบของเขาขึ้นมาและฟัน