เพื่อป้องกันการรุกรานจากสวรรค์ ปีศาจที่รู้จักกันในชื่อ "Akutsu Masatora" ได้เข้าไปในอาณาจักรมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะมาช่วยเหลือยมโลก
เมื่อใดก็ตามที่เขาพบกับอามาเนะ ลิลลี่ผู้มีเสน่ห์ เขาจะปกปิดตัวตนของเขาอย่างสุขุมรอบคอบและเข้าเรียนในโรงเรียน
โดยธรรมชาติแล้ว Masatora ก็สามารถโน้มน้าวใจ Lily ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตัวตนที่แท้จริงของลิลลี่คือศัตรูตัวฉกาจของปีศาจ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "นางฟ้า" โดยที่หลายๆ คนไม่รู้...!
การปะทะกันระหว่าง Akutsu และ Lily ต่างก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป Akutsu พยายามที่จะเปลี่ยน Lily ให้เป็นเทวดาตกสวรรค์เพื่อปกป้องโลกหลังความตาย ในขณะที่ Lily ตั้งเป้าที่จะใช้ Akutsu เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียว - ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
“ฉันต้องกำจัดวัตถุนั้นทิ้งอย่างแน่นอน...!
ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นของความขัดแย้งบนสวรรค์ระหว่างเทวดาและปีศาจ - สงคราม "ล่มสลาย"! !