ชาร์ลี สิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งชิมแปนซี ถูกเลี้ยงดูมาอย่างสงบโดยครอบครัวมนุษย์ ห่างไกลจากความโหดร้ายในอดีต
เมื่อถึงวัย 15 ปี เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไป และเริ่มเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคม พร้อมสร้างมิตรภาพกับลูซี่ เด็กสาวผู้เปิดใจยอมรับความแตกต่างของเขา
แต่เบื้องหลังนั้น องค์กร ALA ที่เคยช่วยชีวิตเขากลับกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายสุดโต่ง
พวกเขาพยายามลากชาร์ลีเข้าสู่แผนการรุนแรง เพื่อใช้เขาเป็นสัญลักษณ์ทางอุดมการณ์
ศึกภายในใจของชาร์ลีจึงเริ่มต้นขึ้น ระหว่างความเป็นมนุษย์ มิตรภาพ และโลกแห่งความเกลียดชัง