เดนจิเป็นเด็กยากจนที่ต้องทำงานเป็นนักล่าปีศาจเพื่อชดใช้หนี้ของเขา คู่หูของเขาคือโปชิตา ปีศาจเลื่อยไฟฟ้าผู้น่ารัก วันหนึ่ง เดนจิตกเป็นเหยื่อของปีศาจและพินาศ เพื่อช่วยชีวิตเขา โปชิตะมอบหัวใจให้กับเดนจิ ซึ่งเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปีศาจเลื่อยไฟฟ้าที่น่าเกรงขาม พลังที่เพิ่งค้นพบของเดนจิดึงดูดความสนใจของนักล่าปีศาจอย่างเป็นทางการ และเขาถูกเรียกตัวให้ทำงานร่วมกับมากิมะ หัวหน้าสาวผู้ลึกลับ พวกเขาร่วมออกเดินทางในภารกิจเพื่อเอาชนะ Gun Demon ที่น่าเกรงขาม และการต่อสู้ที่ตามมาจะเปลี่ยนชะตากรรมของ Denji ไปตลอดกาล