ฮาชิโซ เด็กชายผู้มีความฝันอยากเป็นเหมือนคิวปิดและกำลังแต่งเพลงรัก ได้แอบหนีพี่ชายไปยังเมืองข้างๆ พร้อมกับจูเลียโน่แมวคู่ใจ จนได้พบกับ ยาเอโกะ พี่สาวใจดีที่ช่วยเหลือและแบ่งปันอาหารให้เขาในวันที่ฝนตก การพบกันโดยบังเอิญครั้งนี้ทำให้ฮาชิโซประทับใจในตัวเธออย่างมาก และเชื่อว่ายาเอโกะคือหญิงสาวผู้แสนวิเศษที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการแต่งเพลงของเขาให้สำเร็จ