หลังจากการเดินทางอันยาวนานเพื่อตามหาน้องสาวบุญธรรมอย่าง อะซาเลย์ ที่ถูกคำสาปกลายเป็นมังกร ออร์เฟน—อดีตนักเรียนจอมเวทจากหอคอยฟังค์—ยังคงเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่ง และความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ใน ซีซันที่ 3 นี้ เส้นทางของเขาพาเข้าสู่ความลับของโลกเวทมนตร์และพลังโบราณที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถาบันเวททั้งหลาย ทั้งการหักหลัง การล้างแค้น และการเสียสละกำลังรออยู่เบื้องหน้า

ระหว่างการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและการรักษาความเป็นมนุษย์ของอะซาเลย์ ออร์เฟนต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ—ระหว่างสิ่งที่เขาเคยเชื่อ กับสิ่งที่โลกนี้เป็นจริง

การเดินทางของจอมเวทผู้พเนจรยังไม่จบลงง่าย ๆ และพลังของเวทมนตร์... ก็ยังเต็มไปด้วยบาดแผลและคำถาม