ในช่วงสงคราม ทางเหนือได้เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้าย เมื่อความขัดแย้งคลี่คลายลง ชาร์ลส์ได้พบกับแฮงค์ ทหารที่ถูกแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาด เธอต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าแฮงค์เป็นนักล่าที่ต้องรับผิดชอบต่อการตายของพ่อของเธอ