เมื่อยูซูกะ เด็กสาวเก็บตัวและมีเพื่อนไม่กี่คนกลับมาที่แดนย่ำยีเก่าของเธอ เธอได้พบกับสิ่งที่ค่อนข้างแปลกประหลาด นั่นคือสิ่งมีชีวิตจากอีกโลกหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อมิตัน การพบกันครั้งนี้ทำให้ยูซูกะได้รับความสามารถด้านเวทมนตร์และกลายเป็นสาวน้อยเวทมนตร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจมากคือเธอต้องสวมชุดว่ายน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของเธอ