เมื่อ “มาริ” เด็กสาว ม.ปลาย รีบวิ่งไปโรงเรียนสายและชนเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นที่มาสายเหมือนกัน เธอถึงกับอึ้ง—เขาเป็น บีสต์โฟล์ค ที่จะย้ายมาเรียนที่เดียวกัน! แม้โลกนี้จะมีมนุษย์อยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์สัตว์มนุษย์มาพักใหญ่ แต่ในสังคมยังมีอคติแผ่ซ่านอยู่ไม่น้อย จากความเกร็งใจและหวาด ๆ ตอนแรก มาริก็ค่อย ๆ รู้ว่าเขามีอะไรมากกว่าขนฟูภายนอก—ทั้งความมั่นคง ใจดี และ…รูปร่างที่ชวนใจสั่น ยิ่งรู้จัก ยิ่งดึงดูด หัวใจของเธอเริ่มถามว่า ถ้าก้าวข้ามกำแพงระหว่างเผ่าพันธุ์—ความรักนี้จะเป็นไปได้ไหม?