เรื่องราวของซาวาดะ สึนะโยชิ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าสึนะ มีศูนย์กลางอยู่ที่เด็กผู้ชายในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่สามารถทำอะไรที่มีประสิทธิผลในชีวิตได้ และชอบใช้ชีวิตสบาย ๆ ในแต่ละวันที่ผ่านไป ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งใดได้ อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งเขาได้รับฉายาว่า Tsuna the Bad Guy สิ่งต่างๆ เริ่มคลี่คลายเมื่อแม่ของเขาจ้างครูสอนพิเศษชื่อรีบอร์น แม้ว่ารีบอร์นอาจดูเหมือนเด็กทารกเมื่อมองแวบแรก แต่ในความเป็นจริงแล้ว เขาคือนักฆ่ามากประสบการณ์ที่ถูกส่งมาฝึกสึนะ ปรากฎว่าสึนะพร้อมที่จะเป็นหัวหน้ารุ่นที่ 10 ของตระกูลมาเฟีย เรื่องราวของนักเรียนที่สิ้นหวังที่สุดและผู้สอนที่โหดเหี้ยมที่สุด พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันอยู่รอบตัวพวกเขา เพิ่งเริ่มต้นขึ้น