ในอาณาจักรใต้น้ำแห่งไคเอ็น ผู้คนเคารพบูชาเทพผู้พิทักษ์ที่รู้จักกันในนาม "มังกรน้ำ" ในอดีตกาล เมื่อมนุษย์เร่ร่อนไปทั่วโลกเพื่อค้นหาดินแดนที่สงบสุข มังกรน้ำได้ประทานชีวิตที่สงบและอาณาจักรที่ปราศจากความขัดแย้งให้พวกเขา อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ต้องการทำลายความสงบสุขนี้ปรากฏตัวขึ้น ดังนั้น นักบวชหญิงชื่อยูระ ผู้สวดอ้อนวอนต่อมังกรที่หลับใหลอยู่ในห้วงลึก จึงถูกบังคับให้เดินทางขึ้นสู่ผิวน้ำ

ในเวลาเดียวกัน เทศกาลเปิดประเทศของสหพันธ์ราชอาณาจักรปีศาจเทมเปสต์เพิ่งจบลง และริมุรุกับเพื่อนๆ ได้รับเชิญจากจักรพรรดินีสวรรค์เฮอร์เมเซียแห่งราชวงศ์เวทซาลิออน—ชาติเอลฟ์ผู้ยิ่งใหญ่—ให้ไปเยือนเกาะรีสอร์ทส่วนตัวของเธอ ขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับวันหยุดสั้นๆ หญิงสาวปริศนาชื่อยูระก็ปรากฏตัว เหตุการณ์ใหม่กำลังจะเปิดฉากท่ามกลางฉากหลังของท้องทะเลสีครามอันไร้ขอบเขต